Trading Là Gì? Các Kiến Thức Trading Bạn Cần Biết

Trading có vai trò quan trọng trong sự phát triển của thị trường tài chính như việc xác định giá cả, thanh khoản, quản lý rủi ro và mang lại lợi nhuận cho các nhà giao dịch. Bài viết sau Phân tích tài chính chia sẻ đến bạn đọc chi tiết về Trading là gì? Các kiến thức Trading bạn cần biết.

1. Trading là gì? Vai trò của Trading

Trading là một hoạt động mua bán tài sản như chứng khoán, tiền tệ, hàng hóa hoặc tiền điện tử trên thị trường tài chính. Mục tiêu của việc giao dịch là kiếm lợi nhuận từ việc mua và bán các tài sản này trong khoảng thời gian ngắn.

Có nhiều phương pháp giao dịch khác nhau như giao dịch ngắn hạn, giao dịch dài hạn, giao dịch theo xu hướng hoặc giao dịch thuần tuý dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc các yếu tố cơ bản.

Một số người giao dịch tự do, trong khi những người khác tham gia vào các sàn giao dịch trực tuyến hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà môi giới để thực hiện các giao dịch của mình.

Trading có vai trò quan trọng trong thị trường tài chính và kinh doanh. Dưới đây là một số vai trò chính của trading:

- Tạo thanh khoản: Trading giúp tạo ra thanh khoản cho các sản phẩm tài chính như cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ và các công cụ phái sinh khác. Thanh khoản là khả năng mua bán một tài sản với giá hợp lý và nhanh chóng. Điều này giúp đảm bảo sự linh hoạt trong thị trường và cho phép người tham gia giao dịch dễ dàng tiếp cận với các cơ hội đầu tư.

- Giá thành: Trading ảnh hưởng đến việc xác định giá của các sản phẩm tài chính. Sự biến động trong hoạt động giao dịch có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực lên giá của một loại tài sản nhất định.

- Quản lý rủi ro: Trading cho phép các nhà giao dịch quản lý rủi ro thông qua việc mua bán các công cụ phái sinh như quyền chọn hay hợp đồng kỳ hạn để bảo vệ danh mục hoặc kiếm lợi nhuận từ biến động giá.

- Tạo lợi nhuận: Trading là một hoạt động kinh doanh có thể tạo ra lợi nhuận cho các nhà giao dịch thông qua việc mua bán các tài sản với giá khác nhau. Các nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận từ sự biến động của giá cả, sự chênh lệch trong giá trị của các tài sản và các chiến lược giao dịch khác.

- Đóng vai trò quan trọng trong hình thành và phát triển thị trường tài chính: Trading là một yếu tố quan trọng trong việc hình thành và phát triển thị trường tài chính. Nó thu hút nguồn vốn, cung cấp thông tin và xây dựng niềm tin cho các nhà đầu tư.

2. Phân biệt giữa trading và investing

Trading và investing là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính, nhưng có những điểm khác biệt quan trọng giữa chúng:

- Thời gian: Trading thường liên quan đến việc mua và bán tài sản trong một khoảng thời gian ngắn hơn, từ vài giây đến vài tuần. Ngược lại, investing liên quan đến việc mua và nắm giữ tài sản trong một khoảng thời gian dài hơn, từ năm đến hàng thập kỷ.

- Mục tiêu: Trading nhằm kiếm lợi nhanh chóng từ sự biến động ngắn hạn của thị trường hoặc các công cụ tài chính cụ thể. Investing nhằm xây dựng sự giàu có bền vững theo thời gian thông qua việc tăng giá trị của các khoản đầu tư dài hạn.

- Chiến lược: Trading phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật, tin tức ngắn hạn và các yếu tố kỹ thuật khác để ra quyết định mua/bán. Investing phụ thuộc vào phân tích cơ bản, nghiên cứu chi tiết về doanh nghiệp hoặc ngành công nghiệp để xác định giá trị thực của một tài sản.

- Tần suất giao dịch: Trading thường liên tục và có thể giao dịch hàng ngày hoặc nhiều lần trong một ngày. Investing thường ít tần suất hơn, với việc mua và nắm giữ trong khoảng thời gian dài hơn.

- Rủi ro: Trading có rủi ro cao hơn do tính chất ngắn hạn và sự biến động của thị trường. Investing có rủi ro nhưng ít ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn, vì mục tiêu là tăng giá trị theo thời gian.

Trading và investing khác nhau về quyết định mua/bán, khoảng thời gian nắm giữ tài sản, chiến lược phân tích và mục tiêu đầu tư. Đối với trading, lợi nhuận được kiếm từ sự biến động ngắn hạn của thị trường; còn investing nhằm xây dựng gia tăng giá trị theo dài hạn thông qua việc nắm giữ các khoản đầu tư chất lượng.

3. Những cách trading phổ biến

3.1. Position Trading

Position trading là một phương pháp giao dịch trong đầu tư tài chính, trong đó nhà đầu tư mở tài khoản và giữ nó trong thời gian dài, thường từ vài tuần đến vài tháng hoặc thậm chí cả năm. Người ta tin rằng việc giữ khoản đầu tư đó lâu dài sẽ cho phép họ tận dụng được xu hướng lớn của thị trường và thu được lợi nhuận cao hơn.

Cách tiếp cận này yêu cầu nhà đầu tư có kiên nhẫn và sự kiểm soát cảm xúc cao, bởi vì giá có thể dao động mạnh trong quãng thời gian kéo dài. Nhà đầu tư position trading thông thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm vào và điểm ra khỏi vị trí.

Một số ưu điểm của position trading bao gồm khả năng thu được lợi nhuận từ xu hướng toàn diện của thị trường, ít yêu cầu theo dõi liên tục so với các phương pháp giao dịch ngắn hạn, và ít ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn.

Tuy nhiên, position trading không phải là chiến lược phù hợp cho tất cả mọi người. Nó yêu cầu sự kiên nhẫn và khả năng chịu đựng rủi ro lớn, vì giá có thể dao động mạnh trong quãng thời gian kéo dài. Ngoài ra, việc giữ vị trí lâu dài có thể tạo ra chi phí giao dịch cao hơn do các khoản phí swap hoặc lãi suất qua đêm.

Trước khi áp dụng position trading, nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ thuật và cơ bản để hiểu rõ về công ty hoặc thị trường mà họ muốn giao dịch. Cũng quan trọng là xác định được mức rủi ro và quản lý vốn hiệu quả để bảo vệ tài khoản của bạn trong trường hợp thị trường diễn biến không như mong đợi.

3.2. Swing Trading

Swing Trading là một phương pháp giao dịch trong thị trường tài chính, trong đó nhà giao dịch mua hoặc bán tài sản (chẳng hạn như cổ phiếu, tiền điện tử hoặc hàng hóa) và giữ chúng trong một khoảng thời gian ngắn từ vài ngày đến vài tuần. Mục tiêu của Swing Trading là kiếm lợi nhuận từ việc tận dụng các xu hướng ngắn hạn trên biểu đồ giá.

Người swing trader sử dụng các công cụ kỹ thuật phân tích kỹ thuật (ví dụ: chỉ báo kỹ thuật, biểu đồ giá) để xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường. Họ tìm kiếm các cơ hội giao dịch khi có sự dao động giá tạm thời trong xu hướng chung của thị trường.

Đối với swing trader, việc quản lý rủi ro rất quan trọng. Họ áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ vốn và xác định điểm thoát khỏi vị thế nếu xu hướng không diễn ra theo mong muốn.

Tuy Swing Trading có thể mang lại lợi nhuận cao trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó cũng có rủi ro tương ứng. Nhà giao dịch cần có kiến thức và kỹ năng phân tích thị trường để đưa ra quyết định thông minh và hiệu quả.

>>> Xem thêm: Review khóa học tài chính cho người không chuyên tốt nhất

3.3. Day Trading

Day trading là gì?

Day trading là một phương pháp giao dịch trong đó các nhà giao dịch mua và bán tài sản trong cùng một ngày. Người thực hiện day trading, được gọi là "day trader", thường tìm kiếm lợi nhuận từ sự biến động ngắn hạn của giá cổ phiếu, tiền điện tử hoặc các loại tài sản khác trên thị trường tài chính.

Day trader sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng giá và điểm vào/ra lệnh. Họ có thể sử dụng margin (vay mượn) để gia tăng khả năng sinh lời, nhưng cũng mang theo rủi ro cao hơn.

Day trading yêu cầu kiến thức về thị trường và kỹ năng quản lý rủi ro cao. Nó yêu cầu sự chú ý liên tục vào biến động giá và việc ra quyết định nhanh chóng. Day trading có tiềm ẩn rủi ro cao do tính chất ngắn hạn của giao dịch này, vì vậy việc có chiến lược chi tiết và quản lý rủi ro hiệu quả là rất quan trọng để thành công trong day trading.

Đặc điểm của phương pháp giao dịch Day Trading

- Tần suất giao dịch cao: Người thực hiện Day Trading thường tiến hành nhiều giao dịch trong cùng một ngày, với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận từ sự biến động ngắn hạn của giá cổ phiếu.

- Thời gian giữ vị trí ngắn: Các vị trí được giữ chỉ trong vài phút hoặc vài giờ, không kéo dài qua đêm. Điều này nhằm tránh rủi ro liên quan đến biến động giá sau khi thị trường đã đóng cửa.

- Sử dụng kỹ thuật và chỉ số: Người chơi Day Trading thường sử dụng các công cụ kỹ thuật như biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật và các công cụ khác để xác định điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh.

- Quản lý rủi ro: Vì tính chất nhanh chóng của Day Trading, quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng. Người chơi cần đặt các mức stop-loss để giới hạn lỗ và có kế hoạch thoát khỏi vị trí nhanh chóng khi thị trường không diễn biến theo dự đoán.

- Yêu cầu kiến thức và kỹ năng: Day Trading yêu cầu người chơi có kiến thức sâu về thị trường tài chính, phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro và khả năng ra quyết định nhanh nhạy.

- Tốc độ và áp lực: Giao dịch trong ngày yêu cầu sự tập trung cao và khả năng xử lý thông tin nhanh. Áp lực từ việc ra quyết định liên tục trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm gia tăng căng thẳng cho người chơi.

- Tiềm ẩn rủi ro cao: Do tính chất giao dịch ngắn hạn, Day Trading mang theo tiềm ẩn rủi ro cao, bao gồm rủi ro về biến động giá không mong muốn, thiếu thông tin hoặc sai sót trong phân tích.

Lưu ý rằng Day Trading không phải là phương pháp phù hợp cho tất cả mọi người và yêu cầu sự nỗ lực, kiến thức và kỹ năng để thành công. Trước khi bắt đầu giao dịch trong ngày, hãy tìm hiểu kỹ về phương pháp này và xem xét các yếu tố rủi ro liên quan.

Giao dịch trong ngày Day trading so với đầu tư dài hạn

Giao dịch trong ngày (day trading) và đầu tư dài hạn là hai phương pháp khác nhau để tham gia vào thị trường tài chính. Dưới đây là một số điểm khác biệt giữa hai phương pháp này:

- Thời gian: Day trading liên quan đến việc mua và bán các tài sản trong cùng một ngày, trong khi đầu tư dài hạn nhằm vào việc giữ các khoản đầu tư trong thời gian kéo dài từ năm đến hàng chục năm.

- Tần suất giao dịch: Day trading có xu hướng thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày, với lợi ích từ sự biến động ngắn hạn của thị trường. Trong khi đó, đầu tư dài hạn yêu cầu ít hoặc không có sự can thiệp thường xuyên vào danh mục.

- Kiến thức và kỹ năng: Day trading yêu cầu kiến thức sâu về các công cụ giao dịch, chỉ số kỹ thuật và chiến lược giao dịch ngắn hạn. Đối với việc đầu tư dài hạn, kiến thức về quản lý rủi ro, phân tích cơ bản và hiểu biết về doanh nghiệp là quan trọng.

- Rủi ro: Day trading có rủi ro cao hơn do tần suất giao dịch và sự biến động ngắn hạn của thị trường. Đầu tư dài hạn có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách đánh giá kỹ lưỡng và chọn các công ty hoặc tài sản có tiềm năng phát triển lâu dài.

- Thời gian và tài nguyên: Day trading yêu cầu sự cam kết cao về thời gian, với việc theo dõi liên tục các biến động thị trường trong suốt phiên giao dịch. Đầu tư dài hạn cho phép bạn tổ chức lại thời gian và tập trung vào việc nghiên cứu, phân tích và quản lý danh mục.

Tùy thuộc vào mục tiêu cá nhân, kiến thức và khả năng của bạn, bạn có thể chọn phương pháp nào phù hợp với mình. Lưu ý rằng day trading là hoạt động rủi ro cao và yêu cầu sự am hiểu sâu về thị trường, trong khi đầu tư dài hạn mang tính bền vững hơn nhưng yêu cầu kiên nhẫn và chiến lược xa hơn.

3.4. Scalp Trading

Scalp trading là một phương pháp giao dịch ngắn hạn trong thị trường tài chính, trong đó nhà giao dịch mua và bán các tài sản (chẳng hạn như cổ phiếu, tiền điện tử hoặc hàng hóa) để tạo lợi nhuận từ sự biến động ngắn hạn của giá. Nhà giao dịch scalp thường chỉ giữ vị trí trong một khoảng thời gian rất ngắn, từ vài giây đến vài phút.

Phương pháp này yêu cầu sự quan sát kỹ lưỡng của nhà giao dịch để xác định các xu hướng ngắn hạn và điểm vào/ra thích hợp. Các công cụ kỹ thuật như biểu đồ giá, chỉ báo kỹ thuật và mô hình phân tích có thể được sử dụng để xác định các cơ hội scalp trading.

Mục tiêu của scalp trading là kiếm lợi nhuận từ việc khai thác các biến động ngắn hạn của giá. Tuy nhiên, do tính chất nhanh chóng và rủi ro cao của việc này, việc quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng. Nhà giao dịch scalp cần có chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ, bao gồm việc đặt stop loss và take profit để giới hạn lỗ và thu lợi nhuận.

Scalp trading có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng trong một thời gian ngắn, nhưng cũng có thể gây ra rủi ro cao. Nhà giao dịch cần có kiến thức và kỹ năng phù hợp để áp dụng phương pháp này thành công.

4. Kế hoạch trading là gì? Cách lập kế hoạch trading là gì?

Kế hoạch trading là một bộ quy tắc và chiến lược được thiết lập trước để hướng dẫn việc giao dịch tài sản như cổ phiếu, tiền điện tử, hàng hóa hoặc ngoại hối. Kế hoạch này giúp người giao dịch xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường, quản lý rủi ro và xác định mục tiêu lợi nhuận.

Lập kế hoạch trading là quá trình xác định các chiến lược và bước tiếp cận để thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Đây là một phần quan trọng trong việc đảm bảo rằng bạn có một kế hoạch cụ thể và có sự chuẩn bị tốt trước khi tham gia vào các giao dịch.

Dưới đây là một số bước cơ bản để lập kế hoạch trading:

- Xác định mục tiêu: Đầu tiên, hãy xác định rõ những gì bạn muốn đạt được từ việc giao dịch. Bạn có thể muốn kiếm lợi nhuận ngắn hạn hay tạo ra thu nhập ổn định từ việc giao dịch dài hạn.

- Nghiên cứu và phân tích: Tiếp theo, nghiên cứu về các công cụ và phương pháp phân tích thị trường như phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và chỉ số kỹ thuật. Sử dụng thông tin này để xác định xu hướng, điểm vào/ra lý tưởng và quản lý rủi ro.

- Xác định chiến lược: Dựa vào nghiên cứu và phân tích, xác định chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu của bạn. Điều này có thể bao gồm việc xác định các điểm vào/ra, quản lý rủi ro và kích thước vị thế.

- Quản lý rủi ro: Xác định mức rủi ro mà bạn sẵn lòng chấp nhận trong mỗi giao dịch và áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro như việc đặt stop loss để giảm thiểu tổn thất tiềm năng.

- Kiểm soát tâm lý: Lập kế hoạch cũng bao gồm việc kiểm soát tâm lý khi giao dịch. Hãy xác định trước cách bạn sẽ ứng phó với stress, sự không chắc chắn và cảm xúc trong quá trình trading.

- Theo dõi và điều chỉnh: Theo dõi hiệu suất của bạn theo kế hoạch đã được thiết lập và điều chỉnh nếu cần thiết để cải thiện kết quả.

Lưu ý rằng việc lập kế hoạch trading là một quá trình liên tục và có thể được tùy chỉnh theo từng người. Ngoài ra, luôn tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro và không đầu tư số tiền mà bạn không thể mất.

Hy vọng với những thông tin chi tiết về Trading sẽ hữu ích với mọi người. Chúc các bạn luôn thành công!

Xem thêm:

• Các Loại Thuế Phí Khi Mua Bán Chứng Khoán
• Hướng Dẫn Cách Chơi Chứng Khoán Cho Người Mới Bắt Đầu
• Lệnh MP Là Gì? Lệnh MP Đặt Khi Nào? So Sánh Lệnh LO Và MP
• Breakout Trong Chứng Khoán Là Gì?